Radar da carteira

Prioridades comerciais com leitura consultiva

Mapa de oportunidades

Clientes posicionados por prioridade e etapa do relacionamento.

Fila de acao

Quem merece contato primeiro e por qual motivo.

Carteira

Clientes, prospects e oportunidades

Cadastro rapido

Lance um cliente ou prospect sem abrir a ficha completa.

Funil comercial

Etapas, temperatura e proximo movimento

Pipeline consultivo

Avance ou recue etapas sem perder o cuidado com timing, suitability e relacionamento.

Agenda

Follow-ups, atrasos e cadencia

Fila de follow-up

Prioridade por data combinada, potencial e tempo sem contato.

Resumo da cadencia

Use para planejar seu bloco comercial do dia.

Ficha do cliente

Selecione um cliente

Dados comerciais

Use apenas informacoes necessarias para a abordagem.

Momento CFP

Planejamento financeiro aplicado à vida do cliente

Cliente em planejamento

Escolha a ficha e aprofunde cada módulo CFP com dados, leitura consultiva e próximos passos.

As respostas preenchidas aqui ficam salvas na ficha e entram no PDF em linguagem voltada ao cliente.

Selecione um cliente O roteiro CFP será montado automaticamente com base na ficha.

Diagnostico guiado

Leia o cliente antes de abordar

1. Contexto do cliente

Escolha o cliente, cole o que voce sabe e deixe o app separar sinais, riscos e abordagem.

O que colarNotas do gerente, frase do cliente, valores, medos, objetivo, objeção e timing.
O que saiLeitura comportamental, oportunidade, perguntas, risco comercial e mensagem inicial.
Como usarGere o diagnóstico, ajuste se precisar e aplique na ficha para salvar o contexto.

2. Diagnostico gerado

Use como roteiro de pensamento antes de mandar WhatsApp, ligar ou marcar reunião.

Comece colando o contexto do cliente. Depois clique em analisar para ver sinais, oportunidade, risco, perguntas e mensagem pronta.

Negociacao consultiva

Responda objecoes em tempo real

Entrada da conversa

Cole a resposta do WhatsApp, objecao ou travamento comercial.

Mesa de resposta

Insights, tecnica comercial, perguntas e script pronto para usar.

Cole a objecao do cliente e clique em gerar conducao. A resposta sai com leitura comportamental, estrategia e mensagem pronta.

Abordagem

Gerador de conversa consultiva

Contexto da abordagem

Escolha canal, objetivo e detalhe a situacao comercial.

Resposta pronta

Mensagem, perguntas, objeções e prompt completo.

Selecione um cliente e gere uma abordagem. O texto sai pronto para copiar, adaptar e enviar pelo canal escolhido.